【Salesforce】へのメール連携を完全自動化。「Einstein活動キャプチャ」導入のメリットと設定の注意点

Salesforceのメール連携には、

手動で履歴を残す標準機能やBCC連携など、複数の選択肢が存在します。

その中で、「Einstein活動キャプチャ」の最大の特徴は、その「完全自動化」にあります。

メールを送受信する際、取引先責任者に登録されているアドレスを基に、

活動履歴へ自動で反映。ユーザーが一切の操作を行わずとも、活動タイムラインに正確な履歴が蓄積されます。

これにより、入力漏れの防止や大幅な業務効率化が期待できる一方、

導入にあたっては「同期方向」や「フィルタリング」といった

特有の考慮事項も存在します。

本動画では、Einstein活動キャプチャの設定を3つのステップで紹介するとともに、

リスク管理と運用上の注意点をわかりやすく解説しています。

▼Einstein活動キャプチャの設定と注意点をチェック

Salesforceへのメール連携の完全自動化「Einstein活動キャプチャ」の運用術