​新着情報

Salesforceでは、カスタムオブジェクトの削除操作が改善されました。 従来は「どこかで参照されています」と表示されるのみで、 参照元を特定するには個別に調査が必要でした。 現在は「ここで参照されています」と表示され、 参照元のオブジェクトおよび項目が一覧で可視化されます。 さらに、リンクから該当箇所へ直接遷移し、その場で確認・削除が可能となりました。 上記により、削除に伴う初動調査は大幅に効率化されています。 ただし、この画面で確認できるのは、“参照項目”のみです。 削除作業が容易になった分、 影響範囲の確認が不十分なまま進めてしまうリスクも高まります。 本動画では、今回のアップデート内容と注意点を90秒で分かりやすく解説しています。 何が便利になったのか どこに落とし穴があるのか 管理者としてどう判断すべきか 短時間で整理できる内容です。 ぜひ動画をご覧ください。

リストビューの項目選択で無限スクロールを解消する新機能（日本語裏技込み）

【Salesforce】見た瞬間に判断できるダッシュボード・基準線の設定方法

【Salesforce導入事例】司法書士法人小屋松事務所様ー属人化を解消し、業務効率を80％改善！データが見えると、意思決定が変わる。司法書士法人が実現した業務改革の裏側

Sandboxの作成方法（Partial Copy編）をご紹介します

Sandboxの作成方法とログイン方法をわかりやすく解説！

Salesforceの本番環境は、 実際の業務で使用される正式な環境です。 ここでテストや設定を行うと、 ユーザーに予期せぬ影響を与えたり、 重要なデータが損なわれるリスクがあります。 そこでSalesforceでは、 “Sandbox”という専用のテスト環境が用意されてい...

Summer'25 新機能-リストビューの操作性が向上しキーワード検索が可能になりました。

Slackのワークフロー機能を使えば、 会話に埋もれがちなコメントをGoogleスプレッドシートに自動記録できます

【Salesforce】履歴管理術ー誰が、いつ、何を変更したか。項目履歴管理なら自動で履歴を残せます！

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Winter'25のリリースで アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。

数式を活用することで、 項目の値に応じたアイコンを自動で表示させることが可能です。 視覚的な要素を追加することで、情報をより直感的に理解できるようになります。 本動画では、サンプル画像リンク数式を用いて、 ケース内の「優先度」をプルダウンメニューから選択することで、 それぞれの値に対応する色の「優先度フラグ」を 画面に表示する方法をご紹介しています。 ▼Salesforceヘルプ（サンプル画像リンク数式） https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.useful_advanced_formulas_image_links.htm&type=5 数式を応用すれば 期限切れのタスクや商談、高リスクの案件など 重要な情報や緊急性のあるデータを強調し 視覚的なフィードバックを通じて、 ユーザーに迅速な対応を促すことができます。 是非、ご活用いただきたい機能です。

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

Salesforceの新しいホーム画面「営業ホーム」とは！？