​新着情報

Dynamic Formsは、Lightningページをさらに進化させた仕組みで、 ユーザーごとに“今必要な項目だけ”を表示できる のが最大の特徴です。 これまで「レイアウト単位」でしか設定できなかった表示制御を、 「項目単位」で柔軟にコントロールできるようになりました。 たとえば── 商談フェーズが「見積中」のときは金額入力欄を表示 「受注」になったら請求情報を自動表示 といった設定も、管理画面上からノーコードで実現できます。 本動画では、このDynamic Formsの概要と有効化について、2分でご紹介しています。 Dyanamic Formsを2分で解説

Sandboxの作成方法（Partial Copy編）をご紹介します

Sandboxの作成方法とログイン方法をわかりやすく解説！

従来はダッシュボード全体を更新する必要があり、 すべてのウィジェットが再読み込みされるため、表示に時間がかかっていました。 今回の機能追加により、 特定のウィジェットだけを個別に更新できるようになり、 必要なデータだけをすばやく確認できるようになりました。...

Summer'25 の機能追加により レポート・ダッシュボード通知メールの送信元を、 組織固有のメールアドレスに統一できる機能が 利用可能になりました。 これまでは、個人アドレスが送信元となっていましたが、 新機能を有効化することで、...

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

レポートの作成方法②新規カスタムレポートタイプの作成方法

ここでは、新規取引先レコードを一括登録する方法をご紹介します。

レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

今日から使える６つの機能！Chatter活用編

Salesforceのレポートとダッシュボードの根本的な違い

今回の動画はSalesforceの管理者様向けに、 最適な環境を保つため、ストレージ活用のうえで注意すべきことを解説しています。 【この動画でわかること】 ①検索や集計のパフォーマンスが低下してきたと感じたら？ ②アーカイブされた活動履歴もストレージに影響...

Salesforceのデータ容量には上限があり、 契約条件により容量は異なります。 クラウドシステムを使用する際には、 ストレージの仕様や上限は注意深く管理する必要がございます。 この動画では自社ストレージの確認方法を30秒で解説しています。 【この動画でわかること】...

この動画では、ライセンスの「無効化」と「凍結」の違いを30秒で解説しています。 ○ユーザが長期休暇を取得したとき ○ユーザの部署移動や退職のとき ○モバイル紛失の報告があったため、取り急ぎログイン不可とするとき ○データメンテナンス等により、一時的に特定ユーザのログインを制...

「ライセンスの契約本数は？」 「退職者のライセンスを新入社員に割り振りたいけど発行可能なライセンスはある？」 「Salesforceライセンスの契約期間はいつまで？」 管理者様によくあるシチュエーションではないでしょうか？ 今更聞きにくい確認方法。...

ロックアウトとは、ログインの連続失敗によりログインできない状態になることを指します。 セキュアな環境を保つためには、ロックアウトの制限を設定する必要があります。 ぜひ参考になさってください。 【この動画でわかること】 ①ログイン失敗によりロックアウトするまでの回数設定...