​新着情報

Sandboxの作成方法（Partial Copy編）をご紹介します

Sandboxの作成方法とログイン方法をわかりやすく解説！

Salesforceの本番環境は、 実際の業務で使用される正式な環境です。 ここでテストや設定を行うと、 ユーザーに予期せぬ影響を与えたり、 重要なデータが損なわれるリスクがあります。 そこでSalesforceでは、 “Sandbox”という専用のテスト環境が用意されてい...

Summer'25 の機能追加により レポート・ダッシュボード通知メールの送信元を、 組織固有のメールアドレスに統一できる機能が 利用可能になりました。 これまでは、個人アドレスが送信元となっていましたが、 新機能を有効化することで、...

【Salesforce】履歴管理術ー誰が、いつ、何を変更したか。項目履歴管理なら自動で履歴を残せます！

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

リストビューがさらに便利になり、 複数の列で並び替えが可能になりました。本動画では、リストビューの複数の列での並び替えの操作を60秒でご紹介しています。

Chatterの「質問」を使用すると、 簡単にFAQの仕組みを利用することができます

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

Salesforceのレポートタイプ４つの形式の特徴

レポートの作成方法②新規カスタムレポートタイプの作成方法

レポート作成　レポートタイプとは