

Einstein活動キャプチャを活用し、Googleカレンダーの予定をSalesforceへ自動連携する方法
Googleカレンダーの予定を、 Salesforceに自動連携できることをご存じでしょうか。 Einstein活動キャプチャを活用することで、 Googleカレンダーの予定をSalesforceカレンダーに同期したり、 招待しているゲストのメールアドレスをもとに Salesforce取引先責任者の活動タイムラインへ自動で紐づけることがきます。 これにより、 ・活動記録の手入力削減 ・営業活動の可視化 ・関係者間での情報共有の効率化 といった効果が期待できます。 本動画では、設定方法を3つのステップで解説しています。 1. 権限セットの付与 2. Einstein 活動キャプチャの設定 3. Googleアカウントの接続 一方で、同期の仕組みや注意点を理解していないと、 「反映されない」「意図しないデータが表示される」といったケースもあります。 Einstein活動キャプチャは非常に便利な機能ですが、 仕様や制約を理解した上で活用することが重要です。 まずは動画で全体像をご確認ください。
10 時間前

