Einstein活動キャプチャを活用し、Googleカレンダーの予定をSalesforceへ自動連携する方法

Googleカレンダーの予定を、

Salesforceに自動連携できることをご存じでしょうか。

Einstein活動キャプチャを活用することで、 Googleカレンダーの予定をSalesforceカレンダーに同期したり、

招待しているゲストのメールアドレスをもとに

Salesforce取引先責任者の活動タイムラインへ自動で紐づけることがきます。

これにより、

・活動記録の手入力削減

・営業活動の可視化

・関係者間での情報共有の効率化

といった効果が期待できます。

本動画では、設定方法を3つのステップで解説しています。  

1. 権限セットの付与  

2. Einstein 活動キャプチャの設定  

3. Googleアカウントの接続

一方で、同期の仕組みや注意点を理解していないと、

「反映されない」「意図しないデータが表示される」といったケースもあります。

Einstein活動キャプチャは非常に便利な機能ですが、

仕様や制約を理解した上で活用することが重要です。

まずは動画で全体像をご確認ください。