​新着情報

【Salesforce導入事例】司法書士法人小屋松事務所様ー属人化を解消し、業務効率を80％改善！データが見えると、意思決定が変わる。司法書士法人が実現した業務改革の裏側

Dynamic Formsは、Lightningページをさらに進化させた仕組みで、 ユーザーごとに“今必要な項目だけ”を表示できる のが最大の特徴です。 これまで「レイアウト単位」でしか設定できなかった表示制御を、 「項目単位」で柔軟にコントロールできるようになりました。 たとえば── 商談フェーズが「見積中」のときは金額入力欄を表示 「受注」になったら請求情報を自動表示 といった設定も、管理画面上からノーコードで実現できます。 本動画では、このDynamic Formsの概要と有効化について、2分でご紹介しています。 Dyanamic Formsを2分で解説

【Salesforce】住所項目を増やすには？カスタム住所項目の設定と注意点

Sandboxの作成方法（Partial Copy編）をご紹介します

Sandboxの作成方法とログイン方法をわかりやすく解説！

Salesforceの本番環境は、 実際の業務で使用される正式な環境です。 ここでテストや設定を行うと、 ユーザーに予期せぬ影響を与えたり、 重要なデータが損なわれるリスクがあります。 そこでSalesforceでは、 “Sandbox”という専用のテスト環境が用意されてい...

Summer'25 新機能-リストビューの操作性が向上しキーワード検索が可能になりました。

Summer'25 の機能追加により レポート・ダッシュボード通知メールの送信元を、 組織固有のメールアドレスに統一できる機能が 利用可能になりました。 これまでは、個人アドレスが送信元となっていましたが、 新機能を有効化することで、...

【Salesforce】履歴管理術ー誰が、いつ、何を変更したか。項目履歴管理なら自動で履歴を残せます！

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

Slackのリスト機能は、 チームワークを強化し、 タスク管理をスムーズに進めるための強力なツールです。 プロジェクトの進行を効率よくサポートします。

Chatterの「質問」を使用すると、 簡単にFAQの仕組みを利用することができます

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

今回の動画は、 「Slackの使い方」基本編です。 Slackはすでに導入されているものの、 もっと活用したい方向けに、 基本的な操作や設定についてわかりやすく解説します。 【チャプター】 00:19  働きやすいSlack環境を準備しよう 　　　・ステータス設定...

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法