​新着情報

Sandboxの作成方法とログイン方法をわかりやすく解説！

Salesforceの本番環境は、 実際の業務で使用される正式な環境です。 ここでテストや設定を行うと、 ユーザーに予期せぬ影響を与えたり、 重要なデータが損なわれるリスクがあります。 そこでSalesforceでは、 “Sandbox”という専用のテスト環境が用意されてい...

Summer'25 新機能-リストビューの操作性が向上しキーワード検索が可能になりました。

Summer'25 の機能追加により レポート・ダッシュボード通知メールの送信元を、 組織固有のメールアドレスに統一できる機能が 利用可能になりました。 これまでは、個人アドレスが送信元となっていましたが、 新機能を有効化することで、...

Slackのワークフロー機能を使えば、 会話に埋もれがちなコメントを Googleスプレッドシートに自動で記録することができます

Slackで投稿したファイルやリンクが、 会話の中に埋もれて見つけづらくなっていませんか？ チームに共有したい情報を整理したい ―― そんなときは「フォルダ」機能を活用しましょう！ リンクやファイル、リストなどの関連情報を目的別にフォルダで整理することで、...

【Salesforce】履歴管理術ー誰が、いつ、何を変更したか。項目履歴管理なら自動で履歴を残せます！

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

レポート作成　レポートタイプとは

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。