【Salesforce】一括メール送信の手引き④カスタム項目の作成

Salesforceの標準機能である「メールテンプレート」を使用する際、

「差し込み項目」を活用することができます。

この機能を利用すると、一括でメールを送信する場合でも、 本文中にそれぞれの会社名やお名前を個別に挿入することが可能となります。

送信先の会社名、お名前、アドレスなどの情報を「差し込み項目」として使用するには、「取引先責任者」のオブジェクトを選択します。ただし、データ型が「参照」の項目は差し込み項目として直接使用することはできません。重要な情報である「取引先名」のデータ型は「参照」に該当するため、「取引先責任者」のオブジェクトに差し込み項目で利用するための新しいカスタム項目を作成する必要があります。

本動画では30秒で設定をご紹介しています。

▼詳しい設定内容は本編動画でご確認ください