​新着情報

Winter'25のリリースで アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

Salesforceの４つのレポートのうち、表形式についてご紹介しています

Salesforceのレポートタイプ４つの形式の特徴

レポートの作成方法②新規カスタムレポートタイプの作成方法

レポート作成　レポートタイプとは

ここでは、新規取引先レコードを一括登録する方法をご紹介します。

レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています

オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

数式を活用することで、 項目の値に応じたアイコンを自動で表示させることが可能です。 視覚的な要素を追加することで、情報をより直感的に理解できるようになります。 本動画では、サンプル画像リンク数式を用いて、 ケース内の「優先度」をプルダウンメニューから選択することで、 それぞれの値に対応する色の「優先度フラグ」を 画面に表示する方法をご紹介しています。 ▼Salesforceヘルプ（サンプル画像リンク数式） https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.useful_advanced_formulas_image_links.htm&type=5 数式を応用すれば 期限切れのタスクや商談、高リスクの案件など 重要な情報や緊急性のあるデータを強調し 視覚的なフィードバックを通じて、 ユーザーに迅速な対応を促すことができます。 是非、ご活用いただきたい機能です。

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

値を積み上げできるなどオブジェクト間に強いデータの繋がりを持たせたる「主従関係」について解説しています

Salesforceの新しいホーム画面「営業ホーム」とは！？

Salesforce内に外部サイトを表示させる方法

業務の指示やヒントを提供し、 ユーザーの作業が効率的に進むように、 自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。

今日から使える６つの機能！Chatter活用編